В семье конунга рождается долгожданный наследник, но его судьба ставит под сомнение вековые традиции и заставляет отца сделать невероятно трудный выбор. Тем временем, на чужой земле разворачивается опасная политическая игра: местный правитель видит в чужеземных воинах инструмент для достижения своих амбициозных целей. Когда корабли северян появляются у берега, начинаются тонкие переговоры, которые могут обернуться либо союзом, либо кровавой расправой. А в тени этих событий зреет ярость старого воина, готового на всё, чтобы защитить свою честь и власть.