В Мерсии после гибели короля трон остаётся без наследника, а его племянник скрывается в ожидании подкреплений, готовя новый виток борьбы за власть. В Хедебю, воспользовавшись отсутствием ярла, управляющий при поддержке влиятельного союзника объявляет себя правителем, разжигая внутренний конфликт. Лагерта, осваивая новые земли, привлекает внимание могущественного короля, чьи знаки внимания могут стать как поддержкой, так и угрозой. В Каттегате три женщины видят один и тот же зловещий сон, предвещающий нечто тёмное и неизбежное. Грани судьбы сходятся, а каждый шаг героев определяет будущее их народов.
