После громкой победы в Уэссексе союзники возвращаются с триумфом, но праздник омрачается внезапной трагедией. Король Эгберт предлагает неожиданный союз, который может изменить судьбы двух народов, однако личные привязанности и долг перед родиной ставят героев перед мучительным выбором. Тем временем в Каттегате зреют новые интриги: один из правителей, чувствуя шаткость своей власти, ищет поддержки у опасного союзника, а загадочный странник приносит исцеление, цена которого остаётся неизвестной. На фоне этих событий жертва ради спасения детей потрясает семью, заставляя задуматься о том, что важнее — власть или верность.