После долгого отсутствия один из героев возвращается домой, но встречает не радость, а холодный приём и семейные раздоры. В Каттегате назревает опасный мятеж, едва не стоивший жизни правительнице, и лишь неожиданное появление её сына предотвращает катастрофу. Тем временем в воздухе витает запах большой войны — со всех уголков Скандинавии к городу стягиваются воины, жаждущие мести и славы. Пока одни пытаются исцелить душевные раны, другие мастерят орудия для будущих битв. В Уэссексе юного наследника готовят к трону, а надменный король игнорирует тревожные предупреждения. На горизонте уже маячат чужие корабли, разведывающие укрепления, а в сердцах главных героев бушуют страсти, грозящие взорвать и без того хрупкий мир.